Gli abitanti del pianeta Metaluna sono in guerra contro gli abitanti di Zygon; ormai le loro difese stanno cedendo e progettano di trasferirsi sulla Terra con l'aiuto di due scienziati terrestri, nominalmente assunti presso un centro di ricerche. Ma è ormai troppo tardi: il bombardamento nemico trasforma Metaluna in un sole radioattivo. I due terrestri possono salvarsi solo grazie al sacrificio dell'unico alieno superstite che libera i due e si lancia con il disco volante a capofitto nell'oceano.